Qui suis-je : Caroline BONNOT – Ingénieur Patrimonial
Je suis Caroline Bonnot, titulaire d’un Master 2, Expert en Ingénierie Patrimoniale à l’ESG Finance Paris et Major de ma promotion. J’ai très vite réalisé que les interlocuteurs habituels de mes Clients se trouvent très souvent dans l’impossibilité de répondre à l’ensemble de leurs problématiques tant civiles, fiscales que financières. C’est pourquoi, j’ai décidé de fonder en 2018, le Cabinet de Conseil Arturo Wealth Management avec la volonté que mes Clients et leur Famille puissent enfin accéder au même niveau de service qu’en Gestion Privée.
Après 6 années d’expérience en qualité de chef d’entreprise dans l’investissement et la gestion de patrimoine, j’ai décidé de franchir le pas et de partager avec vous mon expérience et mes conseils via ma chaine YouTube 🔸 Caroline – Gestion Privée 🔸. J’espère que vous pourrez ainsi apprendre à investir votre patrimoine de façon intelligente et avec méthode.
Présentation de ma chaine YouTube : 🔸 Caroline - Gestion Privée 🔸
Je suis convaincue que cette chaine YouTube 🔸 Caroline – Gestion Privée 🔸 dédiée aux questions relatives à la gestion de patrimoine pourra offrir un contenu précieux et accessible à tous ceux qui souhaitent améliorer leurs connaissances financières et faire fructifier leur patrimoine.
Que vous soyez un particulier cherchant à mieux gérer son patrimoine ou un professionnel de la finance souhaitant rester informé des dernières tendances, une telle chaîne peut être une ressource précieuse pour vous aider à prendre des décisions éclairées et à atteindre vos objectifs patrimoniaux.
" Vous fournir des informations sur différentes catégories d'actifs comme les placements financiers, l'immobilier, les SCPI ou encore les supports financiers des contrats d’assurance-vie. "
Quelles seront les différentes thématiques : 🔸 Caroline – Gestion Privée 🔸
En offrant une approche globale de la gestion de patrimoine, ma chaîne YouTube 🔸 Caroline – Gestion Privée 🔸 a pour objectif de mettre l'accent sur l'importance de la diversification des investissements. Les conseils en gestion de patrimoine sont souvent axés sur l'optimisation fiscale et la recherche de rendement, mais il est tout aussi crucial de diversifier votre portefeuille pour en minimiser les risques.
Je pense qu’une chaîne de qualité doit vous fournir des informations sur différentes catégories d'actifs comme les placements financiers, l'immobilier, les SCPI ou encore les supports financiers des contrats d’assurance-vie. Mais elle doit aussi traiter des aspects juridiques et fiscaux de la gestion de patrimoine, en vous aidant à mieux comprendre les implications de certaines décisions financières.
Je m’informe et développe ma culture financière avec : le blog patrimoine
Avec le blog Patrimoine vous retrouverez tous les thèmes utiles juridiques, fiscaux, économique et financiers de la gestion de patrimoine pour vous guider dans les moments clés de votre vie.
J’approfondis mon éducation financière avec : les formations en ligne
Depuis 2022, une nouvelle activité a pris place dans mon Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine. Nous formons régulièrement des Particuliers comme des Professionnels de l’Immobilier ou du Patrimoine aux aspects et aux questions techniques de notre métier.
Forte de cette expérience, nous avons construit des modules de formations en ligne de 1h à 2h, vous permettant ainsi de parfaire votre éducation financière de chez vous et vous permettant aussi de valider vos heures de formation réglementaires annuelles sur des sujets que vous aurez choisis !
Je veux valider ou définir une stratégie patrimoniale et/ou fiscale : prendre RDV
Diligence & honoraires :
Consultation (en visio ou au cabinet) : € 100 ttc / heure ;
Conseil personnalisé (réponse écrite à une question précise) : à partir de € 150 ttc ;
Étude patrimoniale (préconisation sur mesure) : à partir de € 1.000 ttc.
Comment se déroule le conseil personnalisé ou l’étude patrimoniale ?
Le 1er RDV permettra de définir ensemble la mission qui vous convient le mieux (un échange d’un minimum de 1h est à prévoir).
Nous établissons une lettre de mission et un devis que vous validez. Ces derniers peuvent être envisagés de trois manières selon les situations (honoraires au temps passé ; honoraires au forfait ou rétrocession de commission fournisseurs).
À la fin de la mission, vous recevrez un rapport d’analyse détaillé ou une réponse écrite formelle.